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盧權陽:縮量調整不足慮,靜待反彈沖鋒起!

發表于 討論求助 2020-03-05 12:19:35


投資方向


方向上,每日復盤的分析方向將以中長線價值為主,每日早盤的分析方向將以時下的熱點為主;

操作上,大家可以軟件信號或自己的原則來操作,始終堅持“理性投資,唯信號倫”;

總體上,今日兩市延續高位整理格局,題材熱點快速輪動,資金觀望情緒較濃。后市來看,當前多空雙方在滬指年線附近形成拉鋸戰,在年線附近打造一個平臺有利于夯實后市上漲基礎,經過盤整后,股指仍有上沖的動力。


中長期可關注方向:

一:輕工制造行業月報:家居高增業績望穩穩兌現,環保趨嚴助推廢紙系行情。

1、家居行業方面,持續關注軟體家居行業及相關龍頭,從長期看,軟體家居行業潛力空間接近定制家居,行業集中度望更高,短期來看受房地產影響更弱,估值卻更低,關注顧家家居;

2、造紙行業方面,因3月1日起進口外廢含雜率從1.5%降至0.5%政策開始實施,影響進口廢紙供給,且目前國內廢紙庫存接近2016年底廢紙行情啟動位置,看好廢紙價格向上,關注山鷹紙業、晨鳴紙業;

3、此外因2017產能增加快及2018年2月底木漿國內庫存達4年高位,價格長期向下,推薦下游仍在提價的生活用紙龍頭中順潔柔。包裝板塊推薦裕同科技


二:商貿零售月報:線下實體零售回暖,資源整合持續進行:

市場行情:商貿指數上行,超八成零售企業股價上漲。消費數據跟蹤:CPI增速上行,線下實體零售回暖。新零售加速演繹,全國零售格局統一趨勢加劇。17年12月,全國百家零售企業銷售額同比下降0.70%;50家零售企業銷售額同比上升3.30%;3000家重點零售企業零售指數同比上升4.80%。可持續關注全國生鮮超市龍頭永輝超市,山東區域性龍頭家家悅;社零的持續復蘇以及消費升級推動百貨板塊復蘇明顯,持續推薦經營狀況優秀、股東回報狀況良好的天虹股份。16年以來金銀珠寶板塊零售數據回暖明顯,建議也可關注其中成長良好、基本面表現突出的上市公司。


三:養倉必備的銀行股:四大行競爭力比較分析,競爭優勢與估值對比

以工行為標桿行,經橫向比較分析發現,建行與工行的差距在縮小,農行競爭力弱于工行但其傳統優勢仍然存在,中行客戶基礎弱于工行但海外資產受益于美國加息。

目前四大行仍然交易在較低PB水平,但同時基本面良好,繼續受益于海內外經濟復蘇,盈利水平繼續企穩回升。尤其是,在監管從嚴的行業背景下,四大行受監管影響較小,受到中小銀行的競爭壓力減輕,部分業務市占率甚至回升,獲得實質性收益。

建議關注受監管影響較小(甚至受益)、ROE上行確定性較大的四大行。優先關注工行(主要是考慮到工行與建行基本面差異微弱,但當前工行估值低于建行)、農行(活期存款占比高,顯著受益于貨幣緊縮周期,當前估值較工行的折價處于歷史較高水平)。


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盧權陽私人微信:yap8608

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